Космическая гонка набирает обороты: Amazon против Starlink

Во вторник компания Amazon объявила о приобретении Globalstar в рамках сделки стоимостью 11,57 миллиарда долларов. Это приобретение должно укрепить её пока ещё слабый спутниковый бизнес, поскольку корпорация Джеффа Безоса пытается догнать Starlink Илона Маска.

Технологические гиганты вкладывают миллиарды долларов, чтобы занять прибыльное место на рынке спутниковой связи, но соперничать с сетью Starlink, насчитывающей 10 000 аппаратов, будет крайне сложно.

Благодаря этой сделке Amazon добавит два десятка спутников Globalstar к своей существующей сети из более чем 200 спутников. Amazon активно наращивает свою группировку, планируя развернуть около 3200 спутников на низкой околоземной орбите к 2029 году, при этом примерно половина из них должна быть запущена к июльскому регуляторному сроку. Компания также готовится запустить свои услуги спутникового интернета позднее в этом году.

Сеть спутников Globalstar специально спроектирована для обеспечения надёжных низкоскоростных соединений напрямую с мобильными устройствами — так называемая технология «Direct-to-Device» (D2D). Она устраняет необходимость подключения к наземным вышкам сотовой связи, что делает её критически важной для экстренных служб и обеспечения связи в регионах с плохим покрытием. Согласно совместному заявлению компаний, сделка позволит Amazon начать развёртывание D2D уже с 2028 года.

Тем временем Starlink уже обслуживает более девяти миллионов пользователей по всему миру. Подразделение SpaceX, которое предоставляет высокоскоростной широкополосный доступ через пользовательские терминалы, также разрабатывает сервисы D2D в партнёрстве с такими операторами связи, как T-Mobile.

«Amazon отставал от Starlink в области спутникового широкополосного доступа. Приобретение Globalstar позволяет им наверстать упущенное в позициях по D2D-спектру и вырваться вперёд в развёртывании D2D», — прокомментировал Арман Мьюзи, президент и основатель Summit Ridge Group.

Акции базирующейся в Луизиане Globalstar выросли более чем на 9% на ранних торгах, прибавив более 6% за последние две недели на фоне сообщений СМИ о переговорах компаний. Акции Amazon подорожали на 2,5%.

Доминирование SpaceX

Решение Amazon было принято практически сразу после того, как SpaceX Илона Маска продвинулся вперёд в своих планах по проведению листинга на фондовой бирже. Starlink обеспечивает примерно от 50% до 80% выручки SpaceX. SpaceX Маска развёртывает спутники Starlink стремительными темпами, запуская десятки аппаратов за раз и создавая крупнейшую в мире спутниковую группировку.

«В секторе наблюдается постоянная консолидация, чтобы конкурировать со SpaceX на рынке спутниковой связи, учитывая масштаб SpaceX и практически неограниченные возможности по запуску. Я ожидаю, что эта тенденция сохранится», — отметил Остин Мёллер, директор по исследованию акций в Canaccord Genuity.

Согласно условиям сделки с Amazon, акционеры спутниковой компании могут выбрать получение либо 90 долларов наличными, либо 0,3210 акции Amazon за каждую принадлежащую им акцию Globalstar. Это представляет собой премию более чем в 31% к цене закрытия Globalstar на 1 апреля — за день до появления сообщений о переговорах. Ожидается, что сделка будет закрыта в следующем году при условии получения одобрения со стороны регуляторов и достижения Globalstar определённых производственных этапов.

Сделка также потребует одобрения Федеральной комиссии по связи (FCC). «Мы очень открыты к сделке Amazon и Globalstar», — заявил в интервью CNBC председатель комиссии Брендан Карр.

В конце прошлого года Globalstar сообщила, что новая сеть, разрабатываемая при поддержке Apple, расширится до 54 спутников (включая небольшое количество резервных) с нынешних двух десятков на низкой околоземной орбите. Amazon уже заключила соглашение с Apple — которая инвестировала около 1,5 миллиарда долларов в Globalstar в 2024 году — о продолжении обеспечения спутниковых функций безопасности, таких как экстренный вызов SOS и «Найти iPhone», для пользователей iPhone и Apple Watch.